编者按:
2005年,化工行业生产快速发展,经营业绩显著;市场需求旺盛,价格稳中趋升,增幅变缓。2006年化工行业基本上止住了上涨的脚步,行业综合指数只是稳定在一定高位小幅波动,这也标志着化工行业上一轮整体景气周期的结束。
全球并购研究中心编辑出版的《中国产业地图》对中国化工行业的现状、动态、市场竞争特征以及产业组织结构等因素进行了深入的分析,为中国企业界人士发现化工行业潜在的"产业重组价值"提供了重要资鉴。
本刊经全球并购研究中心授权,摘选《中国产业地图》化工业部分文章,给读者提供一份一目了然的"中国化工业并购经济快餐"。
2005年,全国国有及年销售收入500万元以上的非国有化学工业企业共20578家,完成工业总产值(当年价格)17594.60亿元,同比上升32.46%。在统计的79种主要化工产品中,产量增长的有76种,其中产量增幅在10%以上的占88.16%。在产品价格方面。2005年,在国际石油价格大幅上涨的带动下,国内化工产品价格继续上涨,但受供求因素影响,化工产品价格总体涨幅较上年有所回落。在统计的123种重点化工产品中,价格上升的占85.94%。在产品销售收入方面。2005年化学工业产品销售收入继续增长,实现产品销售收入17228.51亿元,增长32.39%,比上年增幅下降1.64个百分点。在利润水平方面,2005年化学工业实现利润958.49亿元,增长15.24%,比2004年的增速下降73.4个百分点,主要原因是国际油价在大幅上升,化学工业却要承受巨大的成本压力,压缩了利润空间。在投入产出方面,2005年化学工业成本费用利润率为5.91%,下降0.95个百分点。主要原因是油价上升,导致行业整体成本上升,投入加大,产出减少。在进出口方面,2005年化工进出口总额1335.61亿美元,增长21.97%。其中,出口480.63亿美元,增长33.56%;进口854.98亿美元,增长16.30%;累计贸易逆差374.35亿美元,同比下降0.25%。
从目前我国化学工业的所有制结构来看,国有及国有控股企业的主导地位有所下降,外资企业发展迅猛,私营企业比重下降。2005年底,化学工业国有及国有控股企业的数量由上年年末的2295户减少到2051户,减少了244户,在化学工业中所占比重下降3.77个百分点。从国有及国有控股企业其他主要指标在化学工业中所占比重的增减看,国有及国有控股企业的经济实力有所下降,利润总额、资产和销售收入占据化学工业相应总体指标的份额保持在1/3左右。2005年私营企业除利润总额所占比例比上年上升0.72外,各项主要指标的比例均比上年有所下降,其中资产总计、销售收入、工业总产值(当年价)、新产品产值和出口交货值的占有比例分别下降0.31、0.55、0.58、0.94和0.58个百分点。从化学工业的出口交货值结构比例看,"外商和港、澳、台商投资企业"仍占据将近一半的高比例,2005年的"外商和港、澳、台商投资企业"出口交货值占全部企业出口交货值的比例较上年上升了3.09个百分点,达到48.88%。
2005年,我国化学工业坚持通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构,进一步淘汰落后技术和设备,加快发展低耗能的高新技术产业,用高新技术和先进适用技术改造传统产业,促进产业结构优化升级。同时对一些高能耗、投资增长过快的热点项目加以警示;对支持鼓励类投资项目发展,对限制类项目的现有生产能力,允许企业在一定期限内改造升级;对淘汰类项目,除禁止投资以外,还要对现有存量进行限期淘汰,依法关闭一批破坏资源、污染环境和不具备安全生产条件的小企业。我国化学工业正向着规模化、集约化、新型化方向发展。
随着我国市场开放力度的不断加大和经济的高速发展,国际贸易摩擦高发期也已经悄然到来。2005年我国遭遇反倾销调查达51起,涉案金额17.9亿美元,已连续11年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。
由于世界经济总体上需求不足,国际上一些产业,如石化等,生产能力严重过剩,导致国外大量的低价进口产品不断涌入我国。国外厂商对我国市场的争夺日益激烈。2002~2005年我国反倾销立案涉及石化产品案件的比例保持在2/3左右。虽然这些措施有效地保护了化学工业,但同时也显露出化学工业存在的问题。
欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制(以下简称"REACH")法规的提案,将于2007年实施。未能按期纳入该管理系统的产品不能在欧盟市场上销售。同时,该法规还规定了严格的检测标准和高昂的检测费用。该法规提案的实施,将对我国乃至世界石油和化工及轻工、纺织等相关产业产生重大影响。据估计,将有500多万种现在欧盟市场上销售的商品受到影响。这一情况已引起我国政府和中国石化工业行业的高度重视。
"十一五"期间,我国化学工业将以石油化工、农用化学品、煤化工等领域为重点发展领域,为国民经济重点产业配套的精细化工和专用化工产品、生物化工和环保型产品将成为新的热点。大型化学工业园区的建设将有快速的发展。全行业在技术创新、实现清洁生产、节约资源能源、开展循环经济等领域将有新的突破。
化工业产业规模与运行
化工业生产量年度比较
化工业销售收入年度比较
化工业资产规模年度比较
化工业从业人数年度比较
化工业盈亏状况年度比较
化工业前五家企业产业集中度
化工业所有制结构
注:本产业内国有及国有控股企业(指的是国有独资或国有股比重在51%以上的企业)、外资企业(指的是外商独资或外资股占51%以上的企业)、民营企业(指的是以上两类企业以外的企业)。
资料来源:中国经济信息网
化工业产业链结构图
化工业重点规模企业
化工业重点规模企业(2005年)
来源:国家统计局《中国工业企业1000大》
化工业重点企业组织及股权结构
中国化工集团公司
中国化工集团公司是经国务院批准,在原化工部所属企业的基础上重新组建的国有大型企业。 这些企业在基础化工、化工新材料、国防化工、化工科研开发和产业化方面有着重要地位和作用。
中国化工集团公司组织及股权结构
山东滨化集团有限责任公司
山东滨化集团有限责任公司地处黄河三角洲腹地,东临渤海湾,位于环渤海经济区和黄河经济带的交汇处,始建于1968年。企业总资产18亿元,在岗职工2350人,截至2005年底,企业主营业务收入达10.31亿元,位列中国制造业500强第148位。
云天化集团有限公司
云天化集团有限公司前身为云南天然气化工厂,始建于1974年,现已发展成为跨地区、跨行业、跨所有制经营的大型综合性企业集团。目前,云天化集团共有总资产200亿元,净资产87亿,2005年主营业务收入10.78亿元人民币,列中国制造业500强第137位。
云天化集团有限公司组织及股权结构
山东海化集团
山东海化集团位于山东潍坊西北部,渤海莱州湾畔,是于1995年8月由原潍坊纯碱厂和山东羊口盐场两个国有大(一)型企业为龙头组建的,以发展海洋化工新兴产业为主导,集科、工、贸等为一体的现代化特大型企业。集团现有职工21000余人,资产总额140多亿元,下设43个分、子公司和一个国家级技术中心。2005年主营业务收入155.7亿元,列中国制造业500强第80位。
山东海化集团组织及股权结构
天津渤海化工集团公司
天津渤海化工集团公司是全国特大型企业之一,国家计划单列的企业集团,也是我国重要的化学工业生产基地之一。集团公司所属生产企业有近百家,另有与化工生产相配套的科研、设计、外贸、金融、教育等单位28个,员工总数达12万人。其中工程技术人员1.1万人。集团公司目前资产总数182.6亿元,年销售额上百亿元,在全国化工系统及天津市均位居前列。
天津渤海化工集团公司组织及股权结构
中国化工业重大并购、重组事件
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